Волшебники

Марина выгоняет Джулию из своей группы волшебников, но та не теряет надежду продолжить изучение магии. Джулия тайно обращается за помощью к Питу. А в это время в Брейкбиллс приезжают наставники, чтобы выбрать себе подопечных. Личные проблемы не дают Квентину сосредоточиться на своей карьере: он узнает, что его отец болен раком.